À l’aube de 2025, un quart des iPhones pourraient être fabriqués hors de Chine, probablement en Inde—un marché en pleine expansion avec des centaines de millions de clients potentiels. La compétition est féroce, Samsung et d’autres marques chinoises misent également gros sur ce géant asiatique.
Un marché en pleine expansion
Les géants de la technologie qui produisent les téléphones que nous utilisons quotidiennement font face à plusieurs défis. La croissance, moteur du capitalisme, ralentit. Les tarifs réintroduits par Trump augmentent les coûts de production, et l’engouement pour les dernières innovations, comme l’IA dans les smartphones, suscite des doutes quant à son impact réel sur les consommateurs.
L’Inde émerge comme une solution potentielle, répondant à plusieurs de ces problématiques. Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, où la pénétration des smartphones atteint déjà les 90 %, l’Inde présente encore un vaste potentiel de croissance avec environ 50 % de la population sans smartphone. Selon Morgan Stanley, l’Inde est en passe de devenir la troisième plus grande économie mondiale, offrant ainsi une multitude d’opportunités pour les fabricants de téléphones.
Des défis uniques
L’Inde se distingue des marchés occidentaux principaux par le fait que le téléphone mobile n’est souvent pas un simple complément à d’autres appareils comme un PC ou un ordinateur portable. Pour beaucoup de personnes en Inde, le téléphone est le seul dispositif utilisé au quotidien pour accéder à Internet. Navkendar Singh, vice-président associé de la recherche sur les dispositifs chez IDC India, souligne : « Il y a encore beaucoup de place pour la croissance, car environ un demi-milliard de personnes n’ont pas encore de smartphone. »
Stratégies réussies en Inde
Les stratégies qui ont fonctionné aux États-Unis ou en Europe ne peuvent pas être simplement transposées en Inde. Prenons l’exemple de Vivo, la marque numéro un du marché indien avec 15,8 % des parts de marché au troisième trimestre 2024, selon IDC. Bien qu’elle ne soit pas une marque locale—Vivo appartient au groupe chinois BBK, aux côtés d’Oppo, OnePlus, Realme—elle a su conquérir le marché indien grâce à des innovations telles que la stabilisation par capteur gimbal et le décalage de pixels dans ses séries Vivo X50 Pro et X60.
Neil Shah, vice-président chez CounterPoint Research, explique : « La perception du ‘rapport qualité-prix’ chez les consommateurs indiens évolue rapidement vers l’achat de téléphones plus premium. Les smartphones sont désormais vus comme une opportunité d’investissement. » Cette évolution est confirmée par une augmentation du prix moyen des smartphones en Inde, passant de 192 $ au troisième trimestre 2020 à 293 $ au même trimestre en 2024.
Le rôle des marques chinoises
L’entrée des marques chinoises sur le marché indien a démocratisé les prix, rendant les smartphones plus accessibles. Cependant, cela a également conduit à une concurrence féroce, avec des marques comme OnePlus et Realme voyant leurs parts de marché diminuer face à des géants comme Apple et Samsung. Samsung, malgré ses efforts pour ouvrir de nouvelles usines en Inde, a perdu près de 20 % de sa part de marché annuelle, conséquence de la concurrence accrue et de certaines décisions stratégiques.
Apple et Samsung en Inde
Apple a réussi à augmenter sa part de marché en Inde de près de 60 % entre le troisième trimestre 2023 et 2024, selon IDC. « Apple est perçu comme une marque aspirante en Inde, avec un halo de marque puissant. Tout le monde aimerait posséder un iPhone, même si ce n’est pas toujours accessible financièrement », explique Singh. Cette perception a contribué à la fidélité des consommateurs, bien que les générations plus anciennes d’iPhones représentent toujours la majorité des ventes annuelles.
De son côté, Samsung a diversifié ses sites de production en Inde, en partenariat avec des fabricants comme Foxconn. Cependant, la complexité de la chaîne de production, notamment en ce qui concerne les processeurs fabriqués par des leaders comme TSMC, pose des défis majeurs. Selon Singh, il est essentiel de différencier entre « assemblé en Inde » et « fabriqué en Inde », car la fabrication de composants complexes reste largement dominée par des acteurs spécialisés.
Un horizon manufacturier incertain
La fabrication de smartphones est un domaine hautement spécialisé. La plupart des fabricants ne conçoivent pas leurs propres processeurs et dépendent de tiers comme Qualcomm ou MediaTek. Même des entreprises comme Samsung, qui possèdent des usines de fabrication, continuent d’utiliser des puces de Qualcomm pour leurs modèles phares. Cette dépendance souligne la difficulté de déplacer complètement la production vers l’Inde, malgré ses avantages en termes de coûts et de marché local.
Le principal obstacle réside dans la production de semi-conducteurs avancés, dominée par TSMC en Taïwan. Toute perturbation de leurs opérations pourrait avoir des répercussions mondiales, rendant la diversification des sites de production indispensable mais complexe.
L’avenir de la fabrication de smartphones
L’Inde offre des opportunités considérables pour les fabricants de smartphones, non seulement en tant que marché de consommation, mais aussi comme hub de production alternatif. Cependant, la transition complète nécessitera des investissements importants et des innovations technologiques pour surmonter les défis liés à la fabrication de composants avancés.
En conclusion, l’Inde pourrait bien devenir la clé de voûte pour l’avenir des téléphones mobiles, offrant un équilibre entre un vaste marché de consommateurs et une capacité de production croissante. Les entreprises qui sauront naviguer dans ce paysage complexe pourront tirer parti de ce potentiel immense, façonnant ainsi le futur de l’industrie des smartphones.
